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困擾全球生活用紙行業決策的幾個難題
當今的全球生活用紙行業仍然存在許多問題,給行業發展帶來一定困難。那么我們應該如何應對這些問題呢?這些問題是挑戰還是機遇?對于問題的處理方式在一定程序上反映了不同企業的經營理念和心態,進而影響到企業領導的應對與決策。
1 紙漿價格和行業非一體化的夾擊
生活用紙行業是資本密集型行業,纖維原料成本是決定生活用紙和紙巾生產成本的最主要因素,如圖l所示。纖維原料成本占生活用紙生產總成本的67%,其次是能源,占16%。
在過去幾年中,纖維原料價格暴漲,漲幅近50%。這對全球的生活用紙加工制造行業產生了巨大的影響,共中非一體化衛生紙廠受到的影響最人。
此外,隨著纖維成本的增加,采用傳統技術的紙機競爭力也在下降。使用這種設備的紙廠成本和風險都比較高,預計其中一些紙廠未來將面臨一定的壓力,優其在利潤率方面。
那么,既然非體化工J受到沖擊較大,為什幺還有如此多的的紙漿廠沒有進行一體化整合呢,行業流程整合的最大障礙之一就是漿廠的規模,一個標準化工廠需要10臺衛生紙加工設備才能滿足一條世界級的漿線規模,并與其相匹配。
更為復雜的是,世界上許多生活用紙工廠必須混合多種紙漿(包括針葉術漿、闊葉木漿和廢紙漿等),從而滿足生活用紙產品性能的多重標準,必須購買本廠不生產的紙漿類型。如表1所示,不同等級的衛生紙和紙巾對纖維原料種類的需求各不相同。
此外,還有其他需要考慮的同素.例如紙漿行業的小斷整合;非集成化工廠市場份額逐漸降低;巴西和印度尼西亞的低成本紙漿生產商正在增加對高成本國家的出口量;隨著人們對替代材料必趣的增加,非小漿技術(如小麥秸稈制漿造紙)不斷進步。
2 電子商務的趨勢及影響
電子商務在零售業中的份額每年平均增長15%。如果這一趨勢持續下去,15年后市場規模將相當于美國零售業的30%,甚至在全球一些電商滲透程度更深的地區可能更高。目前零售包裝產品(其中就包括生活用紙產品)在電商中所占份額仍然很低(圖2)。
這就意味著,隨著電子商務的持續增長,零售包裝產品這一細分市場將成為新的增長點,具有很大的增民潛力。隨著貨物配送的增加,業馬遜也逐漸拓展配送服務,沃爾瑪等大型商超同時滿足實體店和電商的需求,都推動了生活用紙在電商領域的發展。
由于生活用紙需要定期重復購買,而且幾乎是每個家庭的必需品,因此,生活用紙對于網絡零售商來說是極其重要的。因此,生活用紙產品為家庭提供了一個網購消費品的人口,讓各家各戶養成網購的習慣。除此之外,各個電商也在大力推廣自己的自有品牌產品。美國,自有品牌的滲透率日前已經達到約30%。在瞅盟,自有品牌的滲透率更高,甚下占總市場規模的55%(圖3)。
隨著消費者的偏好與購買便利性的變化,傳統占據行業領先地位的知名品牌將可能受到沖擊。由于電子商務模式要比傳統商店的庫存成本降低90%,因此,傳統店內零售品牌將受到沖擊。
3 新技術和新產能
在紙機選擇上,全球范圍內存在很大的差異。例如對亞洲來說,亞洲紙機數量占全球生活用紙市場約40%,但與歐洲和北美的紙機相比,亞洲衛生紙加工設備平均產能還不到歐美紙機平均產能的一半(圖4)。
此外,世界上大部分國家仍然傾向于使州傳統紙機制造技術,美國和其他少數國家在使用先進技術的新型衛生紙加工設備方面處于領先地位。在很多情況下,先進紙機在產品的性能特點上有顯著優勢,同時纖維原料消耗較少,但能源成本較高,這也是紙廠在選擇衛生紙加工設備時必須考慮的因素。
中國生活用紙領域的快速增長也對夸球生活用紙行業發展帶來影響。過去10年里,中國新增1000多臺衛生紙加工設備,但衛生紙消費總量仍然較低。隨著消費財富和人口的增比,預計中國的衛生紙消費將呈爆發武增長,行業可能還需要再增加1000臺衛生紙加工設備才能滿足這種需求。
4 可持續發展與水需求
預計到2030年,水的需求量將超過供應量的25%。多個行業中70%的企業領導都將水問題視為其運營的實質性風險,甚至可能會影響、增長和設施選址等因素。
在制漿造紙行業,對水的需求隨著工廠和紙機技術年齡的增長而增加(圖5)。特別是在用水緊張的地醫,這可能會導致企業面臨更大的壓力,需要升級到較新的機器設備。如果不能有效解決用水問題,耶幺再先進的紙廠也會面臨停產或關停的風險。
對于上述提到的幾個生活用紙行業普遍蓋注的問題,既可能成為行業挑戰,威脅行業發展,致使行業決策者徹夜難眠;同時這也可能成為有利的商業機會,為行業領導所利用開發。因此,這就需要企業領導充分理解這些司題及其潛在的影響,能夠根據公司具體情況,認識到哪些問題需要優先考慮,并且有能力在未來的市場變化中占得先機,從而做出正確的戰略決策。
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